Fundo da XP Malls (XPML11) anuncia emissão bilionária
O fundo imobiliário XPML11 anunciou uma nova emissão de cotas. Veja o valor e quem pode participar
O fundo imobiliário XPML11 anunciou sua 11ª emissão de cotas, que busca captar um total de R$ 1,6 bilhão, podendo chegar a cerca de R$ 2 bilhões, caso haja demanda suficiente para o lote adicional.
Alocação de recursos
A maioria dos recursos a serem captados na oferta será para a aquisição bilionária anunciada recentemente pelo Fundo dos Ativos da SYN, da qual foi adquirido 6 shoppings Centers pelo valor total de R$ 1,8 bilhão.
Ademais, a gestão planeja realizar a expansão e modernização dos ativos já existentes em seu portfólio, bem como adquirir novos ativos e otimizar a estrutura de capital do Fundo, leia-se pagamento de dívidas.
Principais informações da 11ª emissão do XPML11
O preço da subscrição será de R$ 115,97 (R$ 112,00 + custos de R$ 3,97), com um fator de proporção de 35,931705760%, para os cotistas que possuírem cotas do Fundo em 22 de março (data base).
Os direitos de preferência poderão ser exercidos pelos cotistas entre os dias 26 de março até 04 de abril.
A oferta contará com período publico do dia 05 de abril até 24 e contará também com período sobras do dia 11 a 16 de abril com liquidação em 24 do mesmo mês.
A tabela a seguir consolida as principais informações da oferta:
Sobre o Fundo
O XP Malls (XPML11) é um fundo imobiliário de tijolo cujo objetivo central é a obtenção de renda e ganhos de capital a partir da exploração imobiliária de shopping centers.
O seu portfólio de imóveis é composto por 17 shopping centers, sendo bem diversificado entre os ativos.
Os imóveis somam, em conjunto, uma ABL Total de cerca de 617 mil m² e mais de 3.000 lojas, sendo que a ABL própria do Fundo totaliza mais de 165 mil m².