FII PVBI11 anuncia 6ª emissão de cotas para captar R$ 800 milhões
O preço de emissão de cada nova cota será de R$ 100,36; veja detalhes
O Fundo VBI Prime Properties, o PVBI11, anunciou sua 6° emissão de cotas que busca captar um total de R$ 800 milhões, podendo chegar a R$ 1 bilhão caso haja montante de lote adicional.
Em documento enviado à CVM, o fundo afirma que a destinação dos recursos captados será para: (i) pagamento das obrigações financeiras do Fundo, (ii) aquisição de 49,5% da Fração Ideal do ativo FL4440, (iii) outros ativos estratégicos e alinhados com as premissas do Fundo, (iv) outros custos relacionados às transações.
Detalhando brevemente sobre o pipeline da oferta, a destinação dos recursos, segundo a gestão, é para o pagamento da última parcela do Union FL, cerca de R$ 50 milhões, e para a potencial aquisição de quatro ativos, ambos com excelente localização em São Paulo, 100% ocupados e de alto padrão construtivo (AAA), alinhados à proposta da VBI Properties.
Três dos ativos não foram especificados, apenas foi informada a intenção de adquirir mais uma fração do FL 4440. Vale lembrar que o PVBI já é dono de 50,5% do ativo e agora pretende adquirir a totalidade (49,5%), pagando R$ 447 milhões (R$ 40,8 mil/m²).
Cronograma e valores da oferta
A oferta será pública, ou seja, destinada a todos os tipos de investidores. O preço da subscrição será de R$ 102,73 (R$ 100,36 + R$ 2,37), com um fator de proporção de 43,293554133% para os cotistas que possuírem cotas do Fundo em 01/02 (data-base).
Os direitos de preferência poderão ser exercidos pelos cotistas entre os dias 05/02 até 19/02, com liquidação em 20/02 e o período público será do dia 07/02 até 28/02. Vale ressaltar que a oferta não incluirá período de sobras.
Por fim, vamos avaliar todos os detalhes da oferta no detalhe para os assinantes do Nord FIIs. Caso ainda não faça parte da nossa assinatura e queira estar por dentro de nossa visão sobre esses movimentos, aproveite e experimente 30 dias grátis.
Portfólio do PVBI11
A carteira de imóveis é composta por quatro imóveis de alto padrão (AAA), totalizando 53 mil m² de ABL Própria. Além disso, todos os seus imóveis estão estrategicamente localizados em regiões premium na cidade de São Paulo, sendo que essa configuração coloca o PVBI em uma posição de destaque como detentor de um dos melhores portfólios de lajes corporativas da indústria.
Cabe ressaltar que o Fundo adquiriu mais um ativo para seu portfólio, sendo o Ed. Vera Cruz II, muito bem localizado na Avenida Faria Lima. Acesse mais detalhes dessa aquisição do VBI Prime Properties.
Dividendos do PVBI11
O dividendo atual do PVBI é de R$ 0,70 por cota, com um Dividend Yield de 0,68% com base na cotação de R$ 103,21 da data-base de 28/12/2023.
