HGRU11 garante R$ 126,6 milhões durante direito de preferência em oferta
A partir de hoje, começa o período de exercício do direito de subscrição das sobras e do montante adicional do FII.
O fundo imobiliário HGRU11 anunciou o encerramento do período de exercício do direito de preferência no âmbito de sua 5ª emissão de cotas. Foram subscritas um total de 1,025 milhões de cotas durante esse período, sendo captado R$ 126, 6 milhões (10,55% da oferta), restando um total de 8.690.645 milhões de novas cotas que poderão ser subscritas durante o período de sobras e montante adicional.
Os cotistas que exerceram a integralidade de seus direitos de preferência poderão participar da fase de sobras com um fator de proporção equivalente a 8,63482946235%. Lembrando que essa fase vigorará até o dia 20/08.
Detalhes da oferta do HGRU11
Após uma longa espera, o HGRU anunciou sua 5ª emissão de cotas, que busca captar um total de R$ 1,2 bilhão, podendo chegar a R$ 1,5 bilhão se houver demanda por lote adicional.
A destinação dos recursos é para a aquisição de três portfólios previamente anunciados ao mercado: 14 imóveis do FII SPVJ11, do tipo “big box”, ou seja, lojas grandes geralmente localizadas na cidade ou em seus arredores, com espaço similar ao de um galpão.
Além disso, o portfólio abrange também três ativos educacionais do Fundo MINT11 e 23 lojas atualmente alugadas para a Pernambucanas. Ainda há a previsão de aquisição de outros três portfólios adicionais, cujos vendedores ainda não foram divulgados.
Portanto, todos os locatários do pipeline possuem uma classificação de crédito AA- ou superior, e as operações apresentam um cap rate consolidado de 8,8%, superior ao do portfólio atual do Fundo (aproximadamente 8%).,
