HGRU11 anuncia encerramento de oferta milionária
HGRU11 anunciou o encerramento da 5ª emissão de cotas do Fundo, que captou um montante de R$ 596,7 milhões, correspondendo a 49,73% da oferta inicial de R$ 1,2 bilhão.
O fundo imobiliário HGRU11 comunicou na última terça-feira, 29 de outubro de 2024, o encerramento da 5ª emissão de cotas do Fundo, que captou um montante de R$ 596,7 milhões, correspondendo a 49,73% da oferta inicial de R$ 1,2 bilhão.
Portanto, a partir desta sexta-feira, 1º de novembro de 2024, os recibos de subscrição serão convertidos em cotas (final "11"), sendo que as novas cotas serão liberadas para negociação no dia 4 de novembro de 2024.
Encerramento da 5ª emissão de cotas
Foram subscritas um total de 1,025 milhão de cotas durante o período de exercício do direito de preferência, sendo captado R$ 126,6 milhões (10,55% da oferta), restando um total de 8.690.645 de novas cotas que foram subscritas durante o período de sobras e montante adicional.
Os cotistas que exerceram a integralidade de seus direitos de preferência participaram da fase de sobras com um fator de proporção equivalente a 863,48%. Lembrando que essa fase vigorou até o dia 20 de agosto e foi liquidada em 27 de agosto de 2024.
Detalhes da oferta do HGRU11
Após uma longa espera, o HGRU anunciou sua 5ª emissão de cotas, que busca captar um total de R$ 1,2 bilhão, podendo chegar a R$ 1,5 bilhão se houver demanda por lote adicional.
A destinação dos recursos é para a aquisição de três portfólios previamente anunciados ao mercado: 14 imóveis do FII SPVJ11, do tipo “big box”, ou seja, lojas grandes geralmente localizadas na cidade ou em seus arredores, com espaço similar ao de um galpão.
Além disso, o portfólio abrange também três ativos educacionais do Fundo MINT11 e 23 lojas atualmente alugadas para a Pernambucanas. Ainda há a previsão de aquisição de outros três portfólios adicionais, cujos vendedores ainda não foram divulgados.
Portanto, todos os locatários do pipeline possuem uma classificação de crédito AA- ou superior, e as operações apresentam um cap rate consolidado de 8,8%, superior ao do portfólio atual do Fundo (aproximadamente 8%).,
