10 ETFs mais rentáveis da bolsa nos últimos 12 meses
O líder de valorização foi o WEB311 com acumula alta de +169,59% em 12 meses
Entre todos os Exchange Traded Funds (ETFs) disponíveis na B3, os de criptomoedas se destacam nos últimos 12 meses, de acordo com um levantamento feito pela Nord Investimentos.
O líder de valorização, o WEB311 lançado pela gestora brasileira Hashdex em março de 2022, acumula alta de +169,59% em 12 meses.
Em seguida, aparece o QBTC11 da QR Capital, o primeiro ETF da América Latina 100% lastreado em Bitcoin, cuja valorização acumulada é de +157,14% em 12 meses.
Veja abaixo os ETFs mais rentáveis em 12 meses até 21 de dezembro:
É possível observar na tabela que ETFs de cripto costumam ter altas volatilidades, ou seja, são mais arriscados. Além disso, possuem menor volume de negociação (menor liquidez), com exceção do HASH11.
Já entre os ETFs de maior liquidez, os mais negociados são o iShares Ibovespa Fundo de Índice (BOVA11), com R$ 699,6 milhões de volume médio diário nos últimos 12 meses, e o iShares Small Cap Fundo de Índice (SMAL11), com um volume médio diário de R$ 260,2 milhões no mesmo período.
Veja abaixo os ETFs com maior liquidez em 12 meses até 21 de dezembro:
Dos dez ETFs com maior liquidez, apenas um está relacionado à renda fixa. É o LFTS11, gerido pela Investo, com o objetivo de seguir o desempenho da Selic.
Indústria de ETFs no Brasil
Apesar de os ETFs estarem crescendo no Brasil nos últimos anos, ainda representam apenas 0,5% do nosso mercado de fundos. Como base de comparação, nos Estados Unidos essa proporção corresponde a mais de 20%.
Isso não significa que caminharemos para a casa dos 20%, afinal, são mercados e estrutura bem distintos, mas não é absurdo afirmar que essa diferença pode ser reduzida ao longo dos próximos anos.
E não é somente o número de ETFs disponíveis que está crescendo, mas também a variedade entre eles.
Parte do mercado vem inovando em algumas características, como a criação de ETF pagador de dividendos, por exemplo, além da chegada de gestoras internacionais com o objetivo de expandir esse mercado no Brasil.
Quais as vantagens dos ETFs?
Os ETFs são ativos negociados na B3, que replicam o resultado de determinado índice – como o Ibovespa no Brasil. Na prática, se ele sobe, o ETF tende a subir quase na mesma proporção.Os ETFs são capazes de complementar a carteira de investimentos, contribuindo para a construção de alocações mais bem direcionadas para o seu respectivo objetivo.
Por outro lado, restringir seus investimentos somente em ETFs gera um custo de oportunidade bem relevante.
É muito importante que o investidor também tenha posições ativas para maximizar seus ganhos, buscando performances melhores do que os próprios ETFs.
Na carteira de Fundos da Nord Investimentos, levamos em consideração todos esses pontos.
No Nord Fundos, até temos exposição a alguns ETFs, pois ao longo do tempo enxergamos oportunidades interessantes a partir da dinâmica do cenário macroeconômico.
Por outro lado, o nosso foco está mais voltado para encontrar bons gestores de fundos ativos capazes de gerar resultados significativamente mais altos do que as posições passivas em ETFs.
Entendemos que estar alocado em bons gestores favorece, em muitos aspectos, a construção de um portfólio rentável e longevo.
São muitos fatores que o investidor precisa levar em consideração ao escolher um fundo ativo, como avaliar a qualidade do time de gestão daquele fundo, como o time está estruturado, compreender como foi construído o seu histórico de resultados, entender os incentivos e regras dentro da gestora e se os mesmos estão alinhados com os cotistas, entre outros fatores.
Mas não se preocupe, fazemos esse trabalho diligente para você. Estamos sempre marcando reuniões com os gestores para entender os mínimos detalhes e selecionar os melhores times do mercado.