Luiz Barsi é um dos maiores investidores pessoa física da Bolsa brasileira e um verdadeiro símbolo para investidores que buscam rentabilidade através de dividendos.

Conhecido por sua simplicidade e consistência, Barsi construiu uma fortuna estimada em R$ 4 bilhões aplicando em empresas sólidas e maduras, focando principalmente em setores previsíveis.

Conheça as ações que fazem parte de sua carteira, suas estratégias de investimento e o potencial de dividendos que esses ativos oferecem.

Quem é Luiz Barsi e qual sua estratégia de investimento?

Luiz Barsi nasceu em 1939 e começou sua trajetória na Bolsa nos anos 1970, acumulando mais de 50 anos de experiência no mercado de ações. Ele adotou uma estratégia centrada no acúmulo de dividendos, investindo em empresas estáveis e consolidadas que geram fluxo de caixa previsível.

Barsi evita setores com grande volatilidade, como o varejo, preferindo aqueles com menor sensibilidade ao cenário econômico.

Setores preferidos de Luiz Barsi

A estratégia de Barsi é concentrada em cinco setores que ele mesmo denomina de "BESTS":

  • bancos;
  • energia;
  • saneamento;
  • seguros;
  • telecomunicações.

Esses setores são conhecidos por sua estabilidade e previsibilidade de receitas, o que garante um fluxo consistente de dividendos. Barsi raramente investe em setores voláteis, como o varejo, e criticou publicamente empresas como Magazine Luiza, demonstrando preferência por negócios resilientes.

As principais ações na carteira de Luiz Barsi

Embora a carteira completa de Luiz Barsi não seja pública, estudos indicam algumas das principais ações em que ele investe. Entre elas, destacam-se:

Essas empresas foram selecionadas com base em entrevistas e declarações de Barsi e sua filha, que também é investidora. Empresas como Eternit e Unipar possuem destaque pela alta rentabilidade em dividendos nos últimos anos.

Quanto Luiz Barsi ganhou em dividendos nos últimos 10 anos?

Com base em um estudo hipotético, estimou-se que a carteira de Luiz Barsi teria gerado aproximadamente R$ 1,65 bilhão em dividendos nos últimos 10 anos.

Esse cálculo considerou a distribuição de lucros das principais ações citadas, com uma alocação estimada de 10% do portfólio para cada uma das ações.

Entre os destaques, a Unipar e as transmissoras de energia Taesa e ISA CTEEP foram responsáveis por grande parte desses dividendos.

Por que a Unipar é o destaque na carteira de Luiz Barsi?

A Unipar se destaca na carteira de Barsi não só pela valorização de suas ações, mas também pelo expressivo pagamento de dividendos.

Em uma entrevista, ele revelou que, em 2021, chegou a receber aproximadamente R$ 1 milhão por dia em dividendos dessa empresa. A Unipar representa cerca de 40% dos rendimentos anuais de dividendos de Barsi, o que reforça a relevância desse ativo em seu portfólio.

O impacto da tributação dos dividendos

Atualmente, os dividendos no Brasil não são tributados, exceto os juros sobre capital próprio (JCP), que possuem uma retenção de 15%. No entanto, se houvesse tributação sobre os dividendos, o rendimento de Barsi poderia ser reduzido.

Por exemplo, no caso da Unipar, a diferença no montante recebido seria de aproximadamente R$ 133 milhões em um cenário com tributação. Ainda assim, o investidor provavelmente continuaria a obter resultados expressivos.

Como aplicar a estratégia de Luiz Barsi em sua carteira?

Se você deseja investir com foco em dividendos, a estratégia de Luiz Barsi pode servir de inspiração. O segredo está em:

  • escolher empresas sólidas: dê preferência a setores previsíveis e empresas com histórico de pagamento de dividendos;
  • focar no longo prazo: reinvista os dividendos para aumentar sua base de ações e garantir rendimentos maiores no futuro;
  • evitar setores voláteis: a exposição a setores mais estáveis pode reduzir os impactos de crises econômicas em sua carteira.

Além disso, para auxiliar seus investimentos, você pode utilizar a planilha de cálculo de dividendos, elaborada pela Nord, que ajuda a mapear quanto você precisa investir para alcançar um rendimento consistente e atingir seus objetivos financeiros.

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Conclusão: a importância de dividendos para o acúmulo de patrimônio

Luiz Barsi construiu sua fortuna com uma abordagem simples, mas eficaz: foco em dividendos e reinvestimento a longo prazo. Essa estratégia se mostrou eficaz para ele e pode servir de guia para investidores que desejam uma fonte de renda passiva. Ao seguir o exemplo de Barsi, os investidores podem alcançar estabilidade financeira e crescimento de patrimônio através de dividendos.

Se você se interessa por essa estratégia e deseja saber mais sobre ações de dividendos, considere explorar uma carteira diversificada e bem estruturada como a Nord Dividendos.

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