Se você quer saber quais foram as 10 maiores pagadoras de dividendos do primeiro semestre de 2024, significa que está buscando oportunidades para obter retornos mais atraentes.

Focar em dividendos é uma estratégia comum para quem quer viver de renda e aumentar o patrimônio.

Sumário

O que é dividendo e como funciona?

Dividendos são parcelas dos lucros que uma empresa distribui aos seus acionistas como forma de remuneração. Ao comprar ações de uma empresa que paga dividendos, você tem direito a esse rendimento adicional.

Portanto, se seu objetivo é montar uma carteira diversificada com as principais pagadoras de dividendos, é importante analisar o desempenho da empresa no mercado e verificar o histórico de pagamento de dividendos.

Sendo assim, recomendo que não busque apenas encontrar o maior dividend yield (rendimento dos dividendos em relação ao preço atual da ação). O DY é importante, mas não é o único critério que deve ser considerado para a decisão de investimento.

Neste artigo, discutiremos em detalhes as maiores pagadoras de dividendos para que você possa identificar boas oportunidades de investimento.

R$ 1,3 bilhão por dia

No primeiro semestre de 2024, as empresas da bolsa brasileira distribuíram, ao todo, R$ 165 bilhões aos seus acionistas, +40% acima em relação ao mesmo período de 2023 e quase ¾ da distribuição total no último ano

O montante equivale a um pagamento de mais de R$ 1,3 bilhão por dia. 

Contudo, vale destacar que existe uma grande concentração do volume pago, tendo em vista que as distribuições das três maiores pagadoras do período representaram mais da metade do total distribuído (55% para ser mais exato).

Sem enrolação, vamos para as 10 maiores pagadoras do primeiro semestre de 2024. 

As 10 maiores pagadoras de dividendos no 1º semestre

CódigoDividendo (bilhões)Dividend Yield (1524)
PETR4R$ 55,65010,9%
ITUB4R$ 22,2037,5%
VALE3R$ 12,4304,4%
BBAS3R$ 7,4014,9%
BBDC4R$ 7,2435,8%
ITSA4R$ 6,7106,5%
SANB11R$ 4,5254,4%
VIVT3R$ 3,1074,1%
CMIG4R$ 2,8919,0%
BBSE3R$ 2,5223,8%

Fonte: Meu dividendo e Bloomberg

1. Petrobras (PETR4)

Abrindo a lista, com um pagamento de R$ 55,6 bilhões no primeiro semestre, está a Petrobras, que, como já vem acontecendo nos últimos anos, seguiu remunerando seus acionistas de forma expressiva. Vale destacar que a distribuição da estatal foi impulsionada por seus dividendos extraordinários, a contragosto do governo. 

2. Itaú (ITUB4)

Após passar alguns anos com distribuições reduzidas, em função do cenário de juros no país elevando as provisões e pressionando os lucros dos bancos, o Itaú voltou a figurar entre os maiores pagadores de dividendos da Bolsa brasileira, com uma distribuição total de R$ 22,2 bilhões, considerando os JCPs mensais e o dividendo pago em fevereiro.

3. Vale (VALE3)

Apesar de um cenário ainda incerto de recuperação chinesa e, consequentemente, para o preço do minério de ferro (China é maior consumidora global), a Vale seguiu com uma sólida e resiliente geração de caixa, que, em conjunto de sua baixa alavancagem, contribuíram para uma elevada distribuição de R$ 12,4 bilhões em dividendos no período. 

4. Banco do Brasil (BBAS3)

Com um pagamento de R$ 7,4 bilhões no semestre, o Banco do Brasil ficou em quarto lugar do ranking. Com resultados semelhantes aos do Itaú (ambas lucram mais de R$ 30 bilhões anualmente e possuem ROE acima de 20%), a empresa de economia mista (50% da União) é mais uma que vem se mantendo na lista de maiores pagadoras da bolsa brasileira.

5. Bradesco (BBDC4)

Mais um a sofrer com os juros elevados pressionando seus resultados, o Bradesco fechou o Top 5 do semestre com um pagamento de R$ 7,2 bilhões. Apesar de proporcionalmente menor em relação ao que foi pago pelo Itaú, a queda recente das ações do Bradesco contribuiu para que o dividend yield do banco atingisse quase 6% no 1S24.

6. Itaúsa (ITSA4)

A Itaúsa, holding que controla o Itaú e queridinha de muitos investidores brasileiros, seguiu os passos de sua controlada e voltou a distribuir bons dividendos aos seus acionistas, com um montante total de R$ 6,7 bilhões. Vale lembrar que, apesar de controlar outras empresas, a maioria dos dividendos recebidos provém do maior banco da América do Sul.

7. Santander (SANB11)

Fechando o quarteto de bancos brasileiros, o Santander distribuiu R$ 4,5 bilhões em dividendos no período. Diferentemente dos outros bancos privados, o Santander não realiza pagamentos mensais aos seus acionistas, mas sim trimestrais. Logo, são esperados mais dois pagamentos em 2024, mas nada que eleve, significativamente, o dividend yield do banco. 

8. Telefônica Brasil (VIVT3)

Queridinho dos investidores de renda passiva, o setor de telecomunicações não poderia ficar de fora da lista. A Telefônica Brasil distribuiu um total de R$ 3,1 bilhões no primeiro semestre do ano, superando seus pares no setor. Com os pagamentos realizados, a companhia elevou seu dividend yield semestral para mais de 4%. 

9. Cemig (CMIG4)

Mesmo em meio aos riscos de uma possível federalização (governo de MG poderia repassar algumas empresas para União para abater parte de suas dívidas), a Cemig entregou resultados satisfatórios no último ano e, assim, realizou um elevado pagamento de R$ 2,9 bilhões em dividendos aos seus acionistas, representando um dividend yield de 9%.

10. BB Seguridade (BBSE3)

A lista de maiores pagadoras do semestre não poderia ser encerrada sem a principal empresa do setor de seguros (mais um dos preferidos pelos investidores) da nossa bolsa. A BB Seguridade, que seguiu apresentando resultados sólidos e crescentes no 1T24, remunerou seus acionistas com uma distribuição total de R$ 2,5 bilhões. 

3 pagadoras de dividendos para o 2º semestre

Na lista das 10 maiores pagadoras de dividendos no primeiro semestre de 2024, três delas estão no portfólio do Nord Dividendos.

Entre elas, acreditamos que três possuem um grande potencial para aparecerem, novamente, na lista de maiores pagadoras no segundo semestre de 2024: Vale, Itaú e Telefônica Brasil.Veja o resumo de cada tese.

1. Vale (VALE3)

Com resultados estáveis e adequada estrutura de capital, a Vale deverá manter o mesmo ritmo apresentado no 1S24. Isso porque as distribuições anuais da companhia são divididas em duas parcelas, sendo a primeira em setembro do ano corrente e a segunda em março do ano subsequente (o dividendo pago neste ano é referente ao exercício de 2023).

A política de proventos atual determina uma distribuição mínima de 30% do Ebitda ajustado menos investimento corrente. A depender dos resultados e fluxo de caixa, a Vale ainda pode distribuir dividendos extraordinários e elevar ainda mais seu rendimento.

Por apenas 4x Ebitda e um dividend yield projetado de quase 10% para 2024, reiteramos recomendação de compra para VALE3.

Fonte: Vale

2. Itaú (ITUB3)

Como mencionamos acima, o Itaú voltou a ser uma excelente opção quando o assunto é recebimento de dividendos. Apesar de já ter pago um ótimo provento no 1S24, tudo leva a crer que o banco não se contentará apenas com os JCPs mensais.

O CEO do Itaú, inclusive, afirmou que um dividendo extraordinário no segundo semestre de 2024 é uma possibilidade real.

 Fonte: Infomoney

Sendo assim, recomendamos a compra de ITUB3 (sim, ITUB3 e não ITUB4). As ações ordinárias do banco são menos líquidas, mas nada que atrapalhe o investidor pessoa física (volume financeiro diário está acima de R$ 10 milhões). 

Além disso, ITUB3 é mais barata que ITUB4 e, com isso, possui um dividend yield maior. 

3. Telefônica Brasil (VIVT3)

Apesar do dividend yield relativamente baixo no primeiro semestre, a Telefônica Brasil tem tudo para entregar um excelente rendimento em 2024 e nos próximos anos. Recentemente, a companhia anunciou que o objetivo, nos próximos três anos, será pagar 100% de seu lucro líquido em forma de proventos aos seus acionistas. 

Além dos dividendos já declarados e pagos, a remuneração da empresa ainda contará com programas de recompra de ações (menos ações em circulação = maior lucro por ação) e uma redução de capital, que será paga no próximo dia 10, no valor total de R$ 1,5 bilhão.

Sendo assim, VIVT3 é mais uma ótima oportunidade no momento. 

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