Nova emissão à vista? O HSI Malls (HSML11) convocou uma assembleia geral extraordinária (AGE) para aprovar a sua 4ª emissão de cotas e a contratação do Banco Itaú como intermediador da oferta.

Sobre a emissão, busca-se captar um total de R$ 200 milhões, podendo chegar a cerca de R$ 300 milhões, caso haja demanda suficiente para o lote adicional.

O preço da subscrição é de R$ 98,03 (R$ 96,53 + R$ 1,50 de custos). As informações sobre período de preferência, data-base, entre outras, ainda serão definidas.

Quanto à destinação dos recursos da potencial nova oferta, será para: (i) a expansão e consolidação no âmbito regional do Shopping Uberaba, empreendimento já integrante da carteira do Fundo, e/ou (ii) aquisição de eventuais participações minoritárias em outros shoppings já presentes na carteira do Fundo.

Assim, para os cotistas, o voto deverá ser enviado até o dia 12 de abril, e a divulgação dos resultados está programada para até 16 de abril. 

Vale comentar que recentemente o HSML11 finalizou a alocação dos recursos proveniente da sua recente 3° emissão de cotas, a qual o foco principal era a amortização de parte das suas obrigações existentes. 

Assim, a oferta foi extremamente bem-sucedida, resultando em uma captação total de aproximadamente R$ 437,5 milhões, representando 125% do que era a oferta inicial de R$ 350 milhões.

Como resultado direto, o Fundo conseguiu reduzir sua alavancagem, que agora está em um patamar de 18,8% (vs 37,3%), e que ainda pode ser reduzida para 14,8%, após a conclusão dos recebimentos das parcelas referentes à venda parcial do Pátio Maceió.

Sobre o Fundo

O HSI Malls (HSML11) chegou no mercado em agosto de 2019 e tem como mandato auferir geração de renda e ganhos de capital a seus cotistas a partir de investimentos no segmento de Shopping Centers.

Dividendo do HSML11

Seu dividendo atual é de R$ 0,80 por cota, com um Dividend Yield mês de 0,82% com base na cotação de R$ 98,00 da data-base de 28/03/2024 com pagamento a ser realizado em 05/04/2024 aos cotistas.