O fundo imobiliário CSHG Renda Urbana (HGRU11) informou que assinou um compromisso de compra e venda para a aquisição de 14 imóveis do FII Succespar Varejo (SPVJ11). 

As negociações entre os fundos começaram em julho do ano passado. Agora, o HGRU11 enviou uma proposta de aquisição ao Fundo de varejo, aprovada em assembleia pelos cotistas.

Em relação aos 14 ativos a serem adquiridos pelo HGRU11, estão distribuídos em diversos estados (BA, PA, PR, CE, TO, RJ, SP, AL, RO, AC, MA e MT) e são locados principalmente para o Assaí por meio de contratos atípicos (Built-To-Suit e Sale & Leaseback) de longo prazo.

É importante mencionar que o HGRU11 é um cotista relevante do Fundo.

Detalhes da transação

O montante total da transação é de aproximadamente R$ 794,59 milhões e será realizado em diversas etapas. Uma delas envolve a emissão de cotas do HGRU11, aprovada em 25 de julho de 2023.

O comunicado informa que está prevista uma cisão no SPVJ11, na qual parte dos ativos será transferida para um novo Fundo (SPVJ 01), cujas cotas serão totalmente detidas pelo HGRU. 

Adicionalmente, outra cisão no SPVJ resultará na criação de um novo Fundo, incorporando os ativos adquiridos em um modelo semelhante ao SPVJ. Nessa alternativa, o HGRU11 desembolsará R$ 252 milhões ao SPVJ11.

Após as cisões, o HGRU11 e outros FIIs geridos pela gestora serão os únicos cotistas do SPVJ.

Além dos processos de cisão, terá outra opção, a critério da CSHG, em efetuar o pagamento em dinheiro e assunção de obrigações no valor de R$ 644,59 milhões, a depender do montante total captado na oferta de novas cotas.

Por fim, a estrutura para a aquisição é complexa, sendo que há uma série de premissas a serem superadas.

Mais detalhes sobre valor mensal do aluguel e seu impacto na distribuição de rendimentos por cota serão informados após a conclusão.

Vamos seguir acompanhando os próximos passos e, em caso de novidades, informaremos aos assinantes do Nord FIIs.

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