Os fundos imobiliários mais rentáveis de 2023 estão no ranking da plataforma Clube Fii com boas alternativas de composição da carteira. Saiba mais neste post!

A aplicação diversificada em investimentos que têm os empreendimentos como foco pode ser interessante para a carteira. Com isso, escolher fundos imobiliários mais rentáveis é uma tarefa desafiadora, diante das diversas alternativas no mercado financeiro.

É preciso levar em conta uma série de fatores, desde entender o desempenho do fundo, a valorização da cota, até as perspectivas de ganhos. A cada ano é importante fazer um balanço das reais possibilidades e assim definir uma composição adequada aos objetivos do investidor de médio a longo prazo.

Neste post explicamos o que são os fundos de investimentos imobiliários e como funcionam. Continue lendo e veja o Top 10 de FIIs do Clube Fii com maior potencial de rendimentos em 2023!

O que são FIIs?

Há diversas opções de FIIs disponíveis do mercado. Entre as principais delas estão: fundos de papel, fundos de tijolo, 

Os Fundos de Investimentos Imobiliários ou apenas FIIs, são um tipo de investimento composto por grupos de investidores. Neles, a aplicação é feita por cotas que incluem empreendimentos prontos ou em desenvolvimento, como shoppings, lojas, hospitais, prédios comerciais e outros.

De modo geral, esse tipo de fundo abrange grandes estruturas, construções que envolvem maior volume e diversificação de locadores. A estratégia visa reduzir os riscos de oscilação na distribuição de rendimentos, mesmo diante de possíveis crises econômicas capazes de comprometer o setor imobiliário.

Quem investe em um ou mais Fundos Imobiliários se torna uma espécie de proprietário, recebendo os rendimentos referentes às locações. As construtoras financiam as obras com uma gestora, responsável por dividir em cotas para aquisição dos investidores que receberão conforme a quantidade de cotas e o valor investido.

Quais são os 10 fundos imobiliários mais rentáveis para investimento em 2023?

De acordo com os dados do Clube Fii, que considera a valorização da cota e os proventos em 2023, existem fundos imobiliários muito rentáveis e que vale a pena compor a carteira de investimentos.

Veja agora as melhores alternativas e suas principais características para tomar uma decisão mais segura. Com fechamento diário, os valores de cotação e percentuais de variação atuais têm referência em 22/11/2023:

1. Hotel Maxinvest (HTM11)

Cotação – R$ 166,47

Variação da cota – 49,23%

Com mais de 1,5 milhão de cotas e administrado pela BTG Pactual, esse fundo imobiliário do segmento de hotéis foi criado em 2007, com o objetivo de aproveitamento da recuperação do mercado hoteleiro da cidade de São Paulo.

Com o aumento na distribuição da renda dos hotéis e valorização hoteleira, os investidores do Maxinvest têm uma das melhores rentabilidades do mercado de FIIs. As perspectivas continuam em alta, já que se observa uma recuperação de desempenho dos hotéis com retomada das vendas em médio prazo.

2. Tellus Properties (TEPP11)

Cotação – R$ 90,00

Variação da cota – 34,31%

Do segmento de lajes comerciais e gerido pela Tellus Investimentos, esse fundo com IPO datado de 2019, possui mais de 4 mil cotas. O objetivo do fundo é oferecer aos investidores cotistas, valorização e rentabilidade das cotas por meio do investimento imobiliário de longo prazo.

Os rendimentos podem ter diferentes origens:

  • na aquisição dos Ativos Imobiliários para posterior locação, arrendamento ou venda, conforme o caso;
  • no investimento em Outros Ativos; visando rentabilizar os investimentos efetuados pelos Cotistas mediante pagamento de remuneração advinda da exploração dos Ativos Imobiliários do Fundo, aumento do valor patrimonial das Cotas advindo da valorização dos Ativos do Fundo ou posterior alienação, à vista ou a prazo, dos Ativos que comporão a carteira do Fundo, conforme permitido pelo Regulamento, pela lei e disposições da CVM.

3. Bresco Logística (BRCO11)

Cotação – R$ 122,67

Variação da cota – 33,84%

Do segmento logístico e com quase 15 mil cotas, esse fundo é administrado pela Oliveira Trust, com IPO desde dezembro de 2019. São 10 propriedades com 392 mil m² de área bruta locável (“ABL”) e potencial para expansão da ABL em 7%.

Os contratos de locação possuem prazo médio remanescente de 5,5 anos e 35% são atípicos. Cerca de 84% dos inquilinos são classificados como grau de investimento (escala global), AAA (br) ou AA (br) pelas agências de rating.

4. JS Ativos Financeiros (JSAF11)

Cotação – R$ 100,70

Variação da cota – 19,20%

Esse fundo imobiliário tem gestão ativa e oferece a possibilidade de alocação dos recursos em títulos e valores mobiliários como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), cotas de outros FIIs, ações de empresas do setor imobiliário, entre outros.

Com prazo indeterminado, seu objetivo é fazer a distribuição de renda aos cotistas por meio do recebimento de receitas como rendimentos e ganho de capital.

5. Kinea Fundo (KFOF11)

Cotação – R$ 94,00

Variação da cota – 19,87%

O objetivo desse fundo de prazo indeterminado é investir em empreendimentos imobiliários conforme o previsto na Instrução CVM nº 472, ou seja, mais de 50% (cinquenta por cento) do patrimônio líquido do Fundo através da aquisição de cotas de FII devem estar admitidas à negociação na B3.

Em contrapartida, os investimentos podem também contemplar ativos como CRI, LCI, LH, LIG, além de títulos e valores mobiliários permitidos pela Instrução CVM nº 472 com rendimento pré-determinado ou rentabilidade alvo pré-determinada.

6. CSHG Imobiliário FOF (HGFF11)

Cotação – R$ 85,24

Variação da cota – 18,69%

Com uma carteira diversificada de gestão ativa, esse fundo pode incluir estratégias que concentram investimentos em CRI, Lajes Corporativas, Logística/Industrial, Shoppings e Híbrido. A ideia é proporcionar aos cotistas rentabilidade por meio da distribuição de rendimentos originados, sobretudo, do investimento em cotas de outros fundos.

7. Rio Bravo Renda Varejo (RBVA11)

Cotação – R$ 107,90

Variação da cota – 17,00%

O foco desse fundo de gestão ativa são os investimentos imobiliários de longo prazo, com estratégias variadas:

  • aquisição e posterior locação a terceiros ou arrendamento de imóveis de natureza      comercial, performados ou comerciais destinados a varejo;
  • aquisição e eventual edificação e/ou adaptação de imóveis para locação a terceiros,      mediante a celebração de contratos de locação.

8. Hedge Brasil Shopping (HGBS11)

Cotação – R$ 223,60

Variação da cota – 17,60%

A gestão desse fundo é ativa, de prazo indeterminado e sem taxa de performance, com o objetivo de proporcionar rendimentos aos cotistas por meio da aquisição e exploração comercial de participações em shopping centers construídos.

Pode também contemplar operações com pelo menos 15.000 m² de área bruta locável (ABL), localizados em regiões com área de influência de, no mínimo, 500 mil habitantes e administrados por empresas especializadas.

9. XP Malls (XPML11)

Cotação – R$ 111,28

Variação da cota – 16,30%

O XP Malls FII é um fundo de gestão ativa e tem o propósito de obter renda por meio da exploração imobiliária de shopping centers, além do ganho de capital, mediante a compra e venda de shopping centers.

10. Bradesco Carteira Imobiliária Ativa (BCIA11)

Cotação – R$ 97,99

Variação da cota – 15,30%

Considerado um fundo genérico, que não aplica seus recursos diretamente em imóveis, seu foco está na obtenção de renda, com investimento em outros fundos e produtos financeiros do setor imobiliário, proporcionando aos cotistas o atendimento a objetivos como:

  • rendimentos das Cotas de FII que vier a adquirir;
  • ganho de capital nas negociações de Cotas de FII que vier a adquirir e posteriormente alienar;
  • rendimentos dos demais Ativos Imobiliários que vier a adquirir;
  • ganho de capital nas eventuais negociações de outros Ativos Imobiliários que vier adquirir e posteriormente alienar;
  • rendimentos e/ou ganho de capital por conta da exploração comercial      na forma prevista na Instrução CVM nº 472/08 ou na alienação de Outros  Ativos que eventualmente venham a fazer parte da carteira do Fundo.

No canal da Nord Investimentos, no YouTube, nosso especialista Marx Gonçalves compartilha os principais erros cometidos pelos investidores quando se trata de FIIs. Não importa se você está começando a investir em fundos imobiliários ou se já é um investidor experiente, esse vídeo vai ajudar a acertar na hora de escolher o melhor fundo.

Como você viu, são muitos os fundos imobiliários mais rentáveis na atualidade originados de diferentes áreas do setor de imóveis. A melhor maneira de fazer uma escolha segura e consciente é conhecer bem suas características e particularidades e contar com a ajuda especializada para fazer essa análise.

Gostou do post e deseja destinar parte do seu dinheiro para aplicação em FIIs? Então aproveite para conhecer a assinatura Nord Fundos Imobiliários para investir de forma embasada nas melhores alternativas de fundos do mercado!

Resumindo

O que são FIIs?

Os Fundos de Investimentos Imobiliários são um tipo de investimento composto por grupos de investidores que aplicam em cotas administradas por uma gestora e que incluem empreendimentos imobiliários prontos ou em desenvolvimento, como shoppings, lojas, hospitais, prédios comerciais e outros.

Quais são os 10 Fundos Imobiliários mais rentáveis de 2023?

De acordo com o ranking da plataforma Clube Fii, os principais fundos com melhores rendimentos na atualidade são Hotel Maxinvest, Tellus Properties, Bresco Logística, JS Ativos Financeiros, Kinea Fundo de Fundos, CSHG Imobiliário FOF, Rio Bravo Renda Varejo, Hedge Brasil Shopping, XP Malls, Bradesco Carteira Imobiliária Ativa.